Mon Diagnostic Stratégique & Financier

Le point complet sur votre situation de Dirigeant

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Rémunération, fiscalité, retraite, patrimoine et protections : faites le point sur votre stratégie financière et identifiez vos priorités du moment.

Recevez une analyse claire de vos points forts et de vos zones de vigilance et bénéficiez de conseils et outils pratiques.

Pourquoi faire ce diagnostic ?

En tant que dirigeant, vous consacrez l’essentiel de votre énergie au développement de votre activité. Mais prenez-vous le temps de vérifier que votre entreprise sert réellement vos propres objectifs ?

Revenus, charges, fiscalité, protection sociale, statut juridique, investissements, retraite… Il est parfois difficile d’avoir une vision d’ensemble.

Ce diagnostic vous permet d’analyser, rapidement et en toute autonomie, sur les fondamentaux de votre situation financière et patrimoniale.

Les questions sont simples, non intrusives et ne demandent aucune donnée sensible.

Faire ce point vous permettra de :

  • Évaluer l’équilibre entre vos revenus immédiats et votre capitalisation à long terme.
  • Identifier les zones d’ombre de votre protection sociale et de votre fiscalité.
  • Détecter des leviers d’optimisation simples pour transformer vos charges en investissements.
  • Gagner en visibilité pour prendre des décisions éclairées pour vous et vos proches.

Comment ça marche ?

Un parcours rapide, concret et confidentiel pour une vision à 360°.

1

Répondez à
20 questions clés

Sur 5 piliers : Rémunération, Fiscalité, Protection, Retraite, Patrimoine.

2

Obtenez une évaluation personnalisée

Une analyse de votre profil incluant vos leviers d’optimisation
et vos points de vigilance.

3

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Accompagné de conseils exclusifs pour avancer sereinement.

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Profil et activité

Quelle est votre profession ?

Depuis combien de temps exercez-vous en libéral ?

Sous quel statut exercez-vous actuellement ?

Un outil conçu par Cerfrance, cabinet d’expertise comptable partenaire de votre entreprise et de votre stratégie de dirigeant.

  • 18 agences de proximité
  • + de 320 000 chefs d’entreprise accompagnés en comptabilité, fiscalité, protection sociale et patrimoine
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